Protección patrimonial

• Creación y mantenimiento de estructuras de control y tenencia que creamos ad hoc, mantenemos y revisamos anualmente

• Planificación legal, fiscal y financiera en desinversiones antes de que se produzcan

• Supervisión y control de estructuras: actuamos como consejeros u observadores independientes

 

Gestión del patrimonio

• Diseñamos y ejecutamos estructuras de control y reporte financiero que provea de una visión comprehensiva, consolidada e independiente del patrimonio

• Coordinamos y seleccionamos proveedores financieros independientes, que insertamos en la plataforma de gestión familiar. Damos seguimiento anual al performance del gestor con comparables terceros

 

Crecimiento de la riqueza

• Creación de planes de inversión para individuos y familias acomodándolo en las estructuras legales y societarias que mejor se acomoden a su residencia fiscal, situación personal y familiar

• Consultoría financiera

• Acceso a plataformas de inversión amplias y restringidas

• Identificación de oportunidades off the market

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Formación y consultoría

• Diseñamos y ejecutamos planes de formación y entrenamiento para el colectivo familiar en relación con la educación y gestión financiera, filantropía y desarrollo humano de acuerdo con el propósito y valores familiares

• Apoyamos a miembros de la familia en la gestión personal de su situación